يُعقد هذا الموعد من دورة المستشار الآلي وإدارة الثروات الرقمية: منطق الملاءمة والمحافظ النموذجية في باريس من الاثنين 18 أكتوبر إلى الجمعة 22 أكتوبر 2027 (الأسبوع 42، الربع الرابع من 2027). وهو الموعد 2 من أصل موعدين في باريس خلال 2027، برسوم 23,500 SAR وهي نفسها في كل المواعيد. التسجيل مفتوح لهذا الموعد. يُعقد حضورياً في فندق أعمال على الضفة اليمنى.
التواريخالاثنين 18 أكتوبر – الجمعة 22 أكتوبر 2027
الأسبوع42 من 2027
المدة5 أيام
الرسوم23,500 SAR
الحالةالتسجيل مفتوح
طريقة الحضورحضوري
المكانفندق أعمال على الضفة اليمنى
نظرة عامة على البرنامج
مقدمة:
تعد منصات المستشار الآلي وإدارة الثروات الرقمية بمشورة استثمارية منخفضة التكلفة ومتاحة في كل وقت، لكن كثيرا من إطلاقاتها يتعثر لأن الاستبيانات تصنف المستثمرين تصنيفا خاطئا، وخوارزميات التوزيع تنحرف دون رقابة، واقتصاديات الوحدة لا تبلغ نقطة التعادل، والعملاء يتركون رحلة التسجيل في منتصفها. تمكن هذه الدورة من كور كونسبت كوادر الثروات والمنتجات والتقنية المالية من تصميم خدمة مشورة آلية وتشغيلها: المفاضلة بين النموذج الرقمي الخالص والهجين، وبناء منطق الملاءمة، وتجميع محافظ نموذجية من صناديق المؤشرات المتداولة، وضبط قواعد إعادة الموازنة، وتسعير الخدمة، وحوكمة الخوارزميات. ويخرج المشاركون بمقترح خدمة مشورة رقمية وإطار ملاءمة لبنك دراسة حالة.
تصميم التواصل مع العملاء: التنبيهات السلوكية ورسائل التراجع والإفصاحات بلغة واضحة
اليوم 5: دراسة حالة: مقترح خدمة مشورة رقمية لبنك دراسة الحالة
تشخيص بنك الحالة: مراجعة قاعدة العملاء ورف المنتجات وبيانات القنوات
لوحة المقترح: الشريحة المستهدفة ومستوى الخدمة وجدول الرسوم ونقاط التصعيد إلى المستشار
بناء إطار الملاءمة: الاستبيان ومصفوفة التقييم وجدول ربط المحافظ
ميثاق رقابة الخوارزميات مع جدول الاختبارات ومقاييس السلوك
الدفاع عن المقترح وإطار الملاءمة أمام لجنة منتجات من الزملاء
المهارات التي ستكتسبها:
اختيار نموذج المشورة الرقمية
تقييم استبيان المستثمر
تصميم قواعد الملاءمة
بناء المحافظ النموذجية من صناديق المؤشرات
تحديد قواعد إعادة الموازنة
نمذجة اقتصاديات المنصة الآلية
الرقابة على الخوارزميات
التواصل مع المستثمر الرقمي
لماذا تحضر هذه الدورة:
العودة بمقترح خدمة مشورة رقمية وإطار ملاءمة مبني على بنك دراسة حالة وخضع لمساءلة الزملاء
اختبار صمود الاستبيان أو خوارزمية التوزيع أو جدول الرسوم قبل وصولها إلى العملاء
التحدث بلغة مشتركة مع زملاء المحافظ والتقنية والرقابة عند تحديد منصة آلية أو تعديلها
مقارنة ممارسات المشورة الآلية مع كوادر من البنوك وشركات إدارة الأصول والتأمين والتقنية المالية
الخاتمة:
لا تكسب خدمة المشورة الآلية ثقة المستثمرين إلا حين يصنفهم استبيانها تصنيفا صحيحا، وتعمل محافظها وقواعد إعادة موازنتها كما وثقت، وتبلغ اقتصادياتها نقطة التعادل دون التفريط في الرقابة. تنتقل الدورة من نماذج أعمال المستشار الآلي والتسجيل الرقمي، مرورا بمنطق الملاءمة والمحافظ النموذجية من صناديق المؤشرات وإعادة الموازنة والتخطيط القائم على الأهداف، إلى اقتصاديات الوحدة وبنية المنصة وحوكمة الخوارزميات والتواصل مع العملاء. ويحول اليوم الأخير هذا العمل إلى مقترح خدمة مشورة رقمية وإطار ملاءمة لبنك دراسة حالة.
تُعقد دورة المستشار الآلي وإدارة الثروات الرقمية: منطق الملاءمة والمحافظ النموذجية في باريس لمدة 5 أيام، ولها 2 مواعيد قادمة في باريس. تبلغ رسوم الدورة 23,500 SAR.
تبحث عن دورات تدريبية في باريس؟ يقدم مركز كور كونسبت للتدريب دورات احترافية في باريس تشمل الأطر التنظيمية الأوروبية والقيادة والاستدامة والحوكمة وإدارة المشاريع — برامج في وسط باريس.
