التمويل المستدام والاستثمار وفق معايير ESG: السندات والصكوك الخضراء ومخاطر المناخ – دبي، 8–12 فبراير 2027
الوجهةدبي
المواعيد8 – 12 فبراير 2027
المرجع38_8577
هذا الموعد
8–12 فبراير 2027
يُعقد هذا الموعد من دورة التمويل المستدام والاستثمار وفق معايير ESG: السندات والصكوك الخضراء ومخاطر المناخ في دبي من الاثنين 8 فبراير إلى الجمعة 12 فبراير 2027 (الأسبوع 6، الربع الأول من 2027). وهو الموعد 1 من أصل موعدين في دبي خلال 2027، برسوم 19,500 SAR وهي نفسها في كل المواعيد. التسجيل مفتوح لهذا الموعد. يُعقد حضورياً في فندق خمس نجوم في وسط الأعمال.
التواريخالاثنين 8 فبراير – الجمعة 12 فبراير 2027
الأسبوع6 من 2027
المدة5 أيام
الرسوم19,500 SAR
الحالةالتسجيل مفتوح
طريقة الحضورحضوري
المكانفندق خمس نجوم في وسط الأعمال
نظرة عامة على البرنامج
مقدمة:
يتزايد الطلب على التمويل المستدام والاستثمار وفق معايير ESG لدى البنوك والمستثمرين والجهات المصدرة، غير أن كثيرا من ملفات الائتمان وأطر السندات ومراجعات المحافظ ما زالت تتعامل مع هذه المعايير، أي العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، بوصفها قائمة تحقق منفصلة، ما يعرض الأدوات المصنفة لمعايير أهلية ضعيفة وأهداف غير معايرة بدقة وادعاءات غسل أخضر. تبني هذه الدورة من كور كونسبت المهارات العملية لدمج ESG في قرارات الاستثمار والائتمان، وهيكلة السندات والقروض والصكوك الخضراء والاجتماعية والمرتبطة بالاستدامة، وتقييم مخاطر المناخ، ورفع تقارير الأثر إلى المستثمرين. ويعمل المشاركون على حالات من قطاعات متعددة ليخرجوا بإطار للتمويل المستدام وتقرير أثر موجه للمستثمرين.
أهداف الدورة:
تطبيق عوامل ESG في تقييمات الائتمان والتحليل الاستثماري باستخدام الخرائط الحرارية للقطاعات وبطاقات تقييم المقترضين وفرز المحافظ
هيكلة السندات والقروض والصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة وفق مبادئ ICMA وإرشاداتها ذات الصلة
تصميم معايير أهلية استخدام العائدات ومؤشرات الأداء الرئيسية وأهداف أداء الاستدامة بما يصمد أمام تدقيق المستثمرين والمراجعين الخارجيين
تقييم مخاطر المناخ المادية ومخاطر التحول في محافظ الإقراض والاستثمار من خلال تحليل السيناريوهات واختبارات الضغط
تقييم تصنيفات ESG وجودة بياناتها وادعاءات الأطر لرصد مخاطر الغسل الأخضر والحد منها
إعداد إطار للتمويل المستدام وتقرير أثر للمستثمرين يتضمنان مؤشرات التخصيص والأثر
الفئة المستهدفة:
مديرو الائتمان والعلاقات المسؤولون عن تقييم مقترضي الشركات والمشاريع
مديرو الاستثمار والمحافظ الذين يفرزون الأوراق ذات الدخل الثابت والأسهم ويختارونها
مديرو الخزينة والتمويل الذين يعدون إصدارات السندات والصكوك والقروض
مسؤولو التمويل المستدام وESG في البنوك وشركات إدارة الأصول والشركات المصدرة
مديرو المخاطر الذين يقيسون التعرضات المرتبطة بالمناخ ويراقبونها عبر المحافظ
مديرو علاقات المستثمرين الذين يرفعون تقارير التخصيص والأثر إلى مزودي رأس المال
معايير أهلية استخدام العائدات وإجراء تقييم المشاريع واختيارها
اختيار مؤشرات KPI ومعايرة أهداف SPT مقابل خطوط الأساس والمقارنات المرجعية مع النظراء
سجل تتبع التخصيص وإدارة العائدات غير المخصصة
اليوم 4: مخاطر المناخ وبيانات ESG وضوابط الغسل الأخضر
قنوات انتقال المخاطر المادية ومخاطر التحول إلى مخاطر الائتمان والسوق
تحليل سيناريوهات المناخ وأساليب اختبار ضغط محفظة القروض
مقارنة درجات ESG بين مزودي البيانات وفرز القضايا الخلافية
مراجعة مخاطر الغسل الأخضر في وثائق الأطر وتقارير المراجعة الخارجية
تقدير الانبعاثات الممولة ومؤشرات كثافة الكربون في المحفظة
اليوم 5: دراسة الحالات: إطار التمويل المستدام وتقرير الأثر للمستثمرين
حالة الصكوك الخضراء: مجمع الأصول المؤهلة ومراجعة الهيكل
حالة القرض المرتبط بالاستدامة: التفاوض على المؤشرات وآلية تعديل الهامش
مؤشرات تقارير الأثر: المؤشرات الأساسية ومذكرات المنهجية وتقرير التخصيص
صياغة إطار التمويل المستدام وقائمة الجاهزية للمراجعة الخارجية
عرض تقرير الأثر للمستثمرين ومناقشته مع الزملاء
المهارات التي ستكتسبها:
دمج ESG في الائتمان
هيكلة السندات المصنفة
هيكلة الصكوك الخضراء
معايرة مؤشرات KPI وأهداف SPT
تحليل سيناريوهات المناخ
تقييم بيانات ESG
مراجعة مخاطر الغسل الأخضر
إعداد تقارير الأثر
لماذا تحضر هذه الدورة:
العودة بإطار للتمويل المستدام وتقرير أثر للمستثمرين مبنيين على حالات واقعية بعد مناقشتهما مع الزملاء
الإجابة عن أسئلة المراجعين الخارجيين والمستثمرين حول الأهلية والأهداف والتخصيص بأدلة موثقة
تقليل احتمال التشكيك في سند أو صك أو قرض مصنف بسبب أهداف ضعيفة أو ادعاءات مضللة
مقارنة الممارسات مع مصرفيين ومستثمرين وجهات مصدرة من قطاعات ودول أخرى
الخاتمة:
لا تحتفظ الأدوات المصنفة ودمج ESG بقيمتهما إلا حين تصمد معايير الأهلية والأهداف وتحليل المخاطر والتقارير أمام تدقيق المستثمرين. تنتقل هذه الدورة من مشهد التمويل المستدام، إلى مبادئ ICMA وإرشادات الصكوك، ثم إلى دمج ESG وتصميم استخدام العائدات والمؤشرات، وصولا إلى مخاطر المناخ وبيانات ESG وضوابط الغسل الأخضر. ويطبق اليوم الأخير هذه الأساليب على حالتي صكوك خضراء وقرض مرتبط بالاستدامة، ليخرج المشاركون بإطار للتمويل المستدام وتقرير أثر يكيفونهما للصفقة أو مراجعة المحفظة التالية.
تُعقد دورة التمويل المستدام والاستثمار وفق معايير ESG: السندات والصكوك الخضراء ومخاطر المناخ في دبي لمدة 5 أيام، ولها 2 مواعيد قادمة في دبي. تبلغ رسوم الدورة 19,500 SAR.
تبحث عن دورات تدريبية في دبي؟ يقدم مركز كور كونسبت للتدريب دورات احترافية في دبي تشمل القيادة والحوكمة والاستدامة وإدارة المشاريع والتحول الرقمي — برامج تدريبية مفتوحة وداخلية لمنطقة الخليج.
